最新消息

達成理財目標

想要打理好個人或家庭的財務,最重要的第一步,是透過專業顧問的協助,找出全面且與時俱進的理財規劃藍圖。

傘下提供的規劃服務流程,是從溝通理財觀念、區分服務內容的諮詢面談開始。

當客戶充分理解傘下的角色定位和服務模式後,下一步則是詳細的需求面談及財務資料蒐集,

理解客戶目前已備的財務資源,以及為了滿足理想生活、所需要達成的各項理財目標。

期許的生活

理想中的生活不是夢,大膽規劃嚮往的生活。

制定財務計畫

在保障財務隱私下
規劃好財務藍圖

顧問服務

財務規劃師會持續追蹤協助
在不同進程中,協助不同的財務規劃

達成理想生活

擺脫時間的束縛
豐收財務規劃的成果
透過安排規劃而財務輕鬆或是自由

服務流程

線上免費諮詢

財務規劃師
介紹專案

審核資料簽約

理財專案
獲利開始